Көтерме компания интернет-дүкен сияқты сатпайды. Клиенттер азырақ, бірақ әрқайсысы — бірнеше заңды тұлғасы, кейінге қалдырылған төлемі, өз бағасы және кешкі тоғызда WhatsApp-қа жазатын сатып алушысы бар компания. Номенклатура — мыңдаған позиция, қалдықтар мен бағалар 1С-та, ал өтінімдер кез келген жерден келеді: қоңырау, пошта, мессенджер, тендер алаңы. Менеджер мұның бәрін басында және Excel-де ұстайды, ал басшы мәселе туралы клиент кетіп қалғанда біледі.
Мұндай компанияда Битрикс24 1С-ты алмастырмайды, ол 1С-та жоқ нәрсені жабады: клиентпен хат алмасу мен қоңыраулар, жұмыстағы тапсырыстар, тапсырмалар, еске салғыштар және менеджерлерді бақылау. Деректерді CRM мен 1С арасында қалай бөлуді, алдымен нені баптау керегін, bitrix24.kz тарифтерінде неге қарау керегін және көтерме саудагерлерде қандай қателер жиі кездесетінін талдаймыз.
1С-та не болады, ал CRM-де не болады
Басындағы басты шешім — деректердің әр түрінің басты нұсқасы қайда екені. Оны қабылдамасаңыз, бір айдан кейін CRM мен 1С-та екі түрлі баға, екі қалдық және шоттың екі нөмірі болады. Көтерме саудагерлерде жұмыс істейтін схема:
| Деректер | Басты нұсқа қайда | Менеджер Битрикс24-те не көреді |
|---|---|---|
| Номенклатура және бағалар | 1С | Бағалары бар тауарлар каталогы — алмасу арқылы |
| Қоймалар бойынша қалдықтар | 1С | Тауардағы қалдық — 1С қойма есебі режимінде |
| Клиенттер мен контактілер | Битрикс24 | Компания карточкасы: барлық ЖШС деректемелері, адамдар, қарым-қатынас тарихы |
| Жұмыстағы тапсырыс | Битрикс24 | Мәміле: сұраудан және КҰ-дан шотқа дейін |
| Өткізілген тапсырыс, жөнелту, төлем | 1С | Мәміледегі мәртебе мен сома — алмасу арқылы |
| Қарыздар және кейінге қалдыру | 1С | Компания карточкасындағы өріс — егер интеграция оны берсе |
Битрикс24-тің 1С-қа арналған штаттық коннекторы типтік конфигурацияларға есептелген: анықтамада «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей» және «Управление нашей фирмой» аталған. Вендор 1С-тың қазақстандық редакцияларын жеке сипаттамайды, сондықтан үйлесімділікті база көшірмесінде тексереді, ал типтік емес конфигурацияларды 1С бағдарламашысымен қосады. Алмасудың қалай құрылғанын және қандай қиындықтар бар екенін 1С-пен интеграция туралы мақаладан оқыңыз.
Каталог: мыңдаған позиция және тариф шегі
Көтерме саудагер тарифте бірінші тірелетін нәрсе — тауарлар саны. bitrix24.kz-те каталогқа «Базалық» тарифте 3 000, «Стандартты» тарифте 5 000, «Кәсіби» тарифте 500 000 позиция сыяды, «Энтерпрайзде» шектеу жоқ. 1С-тағы белсенді номенклатураны алдын ала санаңыз: позициялар шектен көп болса, CRM-ге тек шын мәнінде сатып жатқаныңызды шығарыңыз немесе жоғарырақ тариф таңдаңыз.
- Бүкіл мұрағатты CRM-ге көшірмеңіз. Жылдар бойы сатылмаған позициялар менеджерге КҰ-да қажет емес — оларды алмасу жағында сүзіп тастаңыз.
- Баға түрлері. Көтерме, ірі көтерме және дилерлік бағаңыз болса, мәмілеге қайсысы түсетінін және менеджер жеңілдікті қалай беретінін келісіп алыңыз. 1С-пен алмасу анықтамасында шоттағы «Баға түрі» өрісі бос келуі мүмкін екені белгіленген — оны синхрондау баптауларында толтырады.
- Каталогқа құқықтар. Менеджерлер бағаларды қолмен түзетпеуі үшін каталогқа қол жеткізуді шектеңіз — бұл баптау «Стандартты» тарифтен бастап бар.
Клиент: бір компания — бірнеше ЖШС
Ірі сатып алушының көбіне бірнеше заңды тұлғасы болады: бір ЖШС сатып алады, екіншісі төлейді, жөнелту үшіншісіне жүреді. Әрқайсысына жеке карточка ашсаңыз, қарым-қатынас пен сату тарихы бөлініп кетеді, ал клиенттің бір бөлігі сатып алуды тоқтатқандай көрінеді. Ереже қарапайым: бір компания карточкасы және әртүрлі БСН-і бар бірнеше деректеме. Бар базада қалай тәртіп орнатуды компаниялар дубльдері туралы мақаладан оқыңыз.
Воронкалар: тапсырыстар, тендерлер, негізгі клиенттер
Көтерме саудада «бәріне арналған» бір воронка жұмыс істемейді: бір реттік тапсырыстың, тендердің және жылдық келісімшарттың кезеңдері мен адамдары әртүрлі. Әдетте үшеуі жеткілікті:
- Тапсырыстар: сұрау → іріктеу және КҰ → шот → төлем → жөнелту → жабылды. Негізгі ағын осында жүреді.
- Тендерлер: табылды → құжаттама → өтінім → қорытынды. «Кәсіби» тарифте тендерлерді смарт-процеспен жүргізу ыңғайлырақ — өз өрістері мен статистикасымен; бұның қалай құрылғанын смарт-процестер туралы мақалада талдадық.
- Келісімшарттар және негізгі клиенттер: кесте бойынша жеткізілімдерді айына немесе тоқсанына бір рет өздігінен жасалатын тұрақты мәмілелермен жүргізеді.
bitrix24.kz-тегі воронкалар саны: «Базалық» тарифте 5, «Стандартты» тарифте 10, «Кәсіби» тарифте 20. Кезеңдерді қалай құру керегін сату воронкасы туралы мақаладан оқыңыз.
Арналар: WhatsApp, пошта және қоңыраулардан келетін өтінімдер
Сатып алушы өтінімді өзіне ыңғайлы жерге жібереді, ал CRM-нің міндеті — бәрін клиент карточкасына жинау. Пошта CRM-ге «Базалық» тарифтен бастап қосылады, қоңыраулар — телефония арқылы, WhatsApp — Wazzup арқылы: әр хабарлама мәмілеге түседі, ал хат алмасу менеджердің телефонымен бірге кетпейді. Қалай қосу керегін Wazzup туралы мақаладан оқыңыз.
Құжаттар, ҚҚС және қойма
- КҰ мен шоттар мәміледен үлгі бойынша, қажетті ЖШС деректемелерімен және нөмірлегіштен алынған нөмірмен жасалады. Толығырақ — құжат генераторы туралы мақалада.
- 16% ҚҚС: мөлшерлемені тауарлар мен үлгілерде тексереді, ал ЭШФ-ты бұрынғыдай ЭШФ АЖ-да немесе 1С-та жазады. Нені баптау керегін 2026 жылғы ҚҚС туралы мақаладан оқыңыз.
- Қойма. Қалдықтарды 1С жүргізсе, Битрикс24-те қатар қойма есебін іске қоспаңыз — 1С режимін таңдаңыз: қойма құжаттары 1С-та қалады, ал CRM тауарлар мен қалдықтарды алады. Екі режимнің қалай жұмыс істейтінін қойма есебі туралы мақаладан оқыңыз.
Қайталама тапсырыстар және ұйықтап жатқан клиенттер
Көтерме саудагердің түсімі қайталама тапсырыстарға сүйенеді, ал басты тәуекел — үнсіз сатып алуды тоқтатқан клиент. Битрикс24 қайталама мәмілелерді өзі белгілейді, ал еске салғыштарды роботтармен, тұрақты мәмілелермен және AI-мен қайталама сату арқылы құрады. Ұйықтап жатқан клиенттерді қалай тауып, қайтаруға болатыны — жеке мақалада.
Неден бастау керек: бірінші айдың жоспары
- 1-апта — деректер. 1С-та не басты, CRM-де не басты екенін шешіп, алмасуды баптаңыз және белсенді номенклатураны шығарыңыз.
- 2-апта — клиенттер. Базаны көшіріп, дубльдерді біріктіріңіз, барлық ЖШС деректемелерін енгізіп, жауаптыларды тағайындаңыз. Базаны қалай көшіру керегін клиенттерді Excel-ден көшіру туралы мақаладан оқыңыз.
- 3-апта — процестер. Тапсырыстар мен тендерлер воронкалары, пошта, телефония және мессенджерлерді қосу.
- 4-апта — автоматтандыру. КҰ мен шот үлгілері, кезеңдердегі роботтар, қайталама тапсырыстар туралы еске салғыштар.
- Әрі қарай — бақылау. Менеджерлер мен ұйықтап жатқан клиенттер бойынша есептер, айына бір рет бас тартуларды талдау.
Мерзімдер — типтік 1С және жиырма адамға дейінгі сату бөлімі үшін бағдар. Типтік емес конфигурация немесе заңды тұлғалардың көптігі бірінші қадамды ұзартады.
bitrix24.kz тарифінде неге қарау керек
| Көтерме саудагерге не керек | «Базалық» | «Стандартты» | «Кәсіби» |
|---|---|---|---|
| Каталогтағы тауарлар | 3 000 | 5 000 | 500 000 |
| Мәмілелер воронкалары | 5 | 10 | 20 |
| Каталогқа қол жеткізу құқықтары | — | бар | бар |
| BI-конструктор | — | бар | бар |
| 1С режиміндегі қойма есебі | — | — | бар |
| Смарт-процестер және бизнес-процестер | — | — | бар |
Каталог бес мың позициядан көп болса немесе қалдықтар 1С-тан келуі керек болса, таңдау іс жүзінде біреу — «Кәсіби». Қойма алмасуы жоқ шағын көтерме сауданы «Стандартты» тарифтен бастауға болады. Өзекті бағалар — Битрикс24 лицензиялары бетінде.
Көтерме саудагерлерде кездесетін қателер
- Баға мен қалдық туралы екі шындық. Менеджер бағаны CRM-де түзетеді, ал 1С өз бағасымен жөнелтеді. Басты нұсқа — біреу, екінші жүйе тек көрсетеді.
- Номенклатураның бүкіл мұрағаты каталогта. Тариф шегі таусылады, ал менеджер қажетті позицияны сатудан алынғандардың арасынан іздейді.
- Әр ЖШС-ке жеке карточка. Клиент тарихы бөліктерге ыдырайды, түсім есептері өтірік көрсетеді.
- Тапсырыстар тек 1С-та жабылады. CRM-дегі мәміле «жұмыста» ілініп тұрады, ал бір тоқсаннан кейін воронка нақты сату туралы ештеңе айтпайды. Сандар неге алшақтайтынын CRM мен 1С-тағы айналым туралы мақаладан оқыңыз.
- Хат алмасу менеджердің жеке WhatsApp-ында. Менеджер кетеді — клиенттер де кетеді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Көтерме сауданы 1С-сыз, тек Битрикс24-те жүргізуге бола ма?
Каталогқа қанша тауар жүктеуге болады?
Алмасу 1С-тың қазақстандық редакцияларымен жұмыс істей ме?
Бірнеше заңды тұлғасы бар клиентті қалай жүргізу керек?
Тендерлерді қайда жүргізу керек?
Көтерме компанияға қай тарифті таңдау керек?
Сіздегі CRM әзірге 1С пен менеджерлердің WhatsApp-ы болса, бізге жазыңыз. Қай деректерді 1С-та қалдыру керегін талдап, алмасуды, воронкалар мен арналарды баптаймыз және бәрін нақты клиенттеріңізде тексереміз. Көтерме сатуға арналған шешімге не кіретіні — B2B-компанияларға арналған CRM бетінде.
