Клиенттік базаны Excel-ден Битрикс24-ке көшіру: Қазақстанға арналған нұсқаулық

Excel-дегі клиенттік базаның бір жағымсыз қасиеті бар: онымен бір адам жұмыс істеп тұрғанда ғана ол жұмыс істейді. Одан әрі «База_өзекті_v3_СОҢҒЫ» деген файл пайда болады, әр менеджердің телефонында өз тізімі жүреді, бір ЖШС үш жолда әртүрлі телефонмен өмір сүреді, ал «Клиент» бағанында адамдардың аты-жөні, заңды тұлға атаулары және «түстен кейін хабарласу» деген белгі араласып жатады. Файлда түзетулер тарихы жоқ, қатынау құқықтары жоқ, компания мен байланыс тұлғасының арасында байланыс жоқ және еске салғыш жоқ — сондықтан одан көшеді. Әдетте шешім автоматтандыруды жақсы көргендіктен емес, бір апта ішінде клиентке екі түрлі менеджер екінші рет қоңырау шалғаннан кейін қабылданады.

Әрі қарай — Битрикс24-ке көшу іштен қалай көрінеді: шын мәнінде не көшеді, ал не ескі файлда мәңгілікке қалады; импорт телефондарды экспонентаға, ал он екі таңбалы БСН-ді он бір цифрға айналдырмауы үшін кестені қалай дайындау керек; компаниялар, контактілер мен мәмілелер бір-бірімен байланысуы үшін оларды қандай ретпен жүктеу керек; және жүктеуден кейін нені тексеру қажет. Ең бастысын бірден айтайық: Битрикс24-те «импортты болдырмау» деген штаттық түйме жоқ, сондықтан барлық сақтандыру түймені басқаннан кейін емес, оған дейін жасалады.

Битрикс24-ке не көшеді, ал не Excel-де мәңгілікке қалады

• Өрістер көшеді. Компания атауы, аты-жөні, телефондар, пошталар, қала, сегмент, мәміле сомасы мен сатысы, жауапты, пайдаланушы өрістері — ұяшықтарда физикалық түрде жатқанның бәрі.
• Деректемелер көшеді. БСН мен ЖСН, банк деректері мен мекенжайлар сол файлмен, бірақ бөлек механизммен жүктеледі — деректемелерді импорттау опциясы қосулы күйде және қызметтік бағандармен.
• Қарым-қатынас тарихы көшпейді. Импорт өрістері бар карточка жасайды, бірақ таймлайн жасамайды: онда қоңыраулар, хаттар, чаттар, пікірлер мен істер болмайды. Штаттық экспорт-импорт тарихты екі Битрикс24 порталының арасында да көшірмейді — ол үшін Маркетте бөлек көшу қосымшалары бар («Импорт, экспорт» бөлімі), олардың бір бөлігі пікірлерді, аталымдарды және істерді көшіре алады. Excel-ден тарих қалай болғанда да келмейді: онда ол жай ғана жоқ.
• Файлдар мен хат алмасу көшпейді. Дискідегі қалтада жатқан шарттар мен WhatsApp-тағы хат алмасу қай жерде болса, сол жерде қалады. Ең көбі — қысқаша түйінді мәтінмен пікірге немесе «көшуге дейінгі тарих» деген пайдаланушы өрісіне салуға болады.
• Күндер файлдағыдай болып келмейді. Ресми түрде бір ғана жағдай сипатталған: мәмілелерде аяқталу күні жүктеу күнімен ауыстырылады, ал сол анықтамадағы айналып өту жолы — нақты күнді пайдаланушы өрісіне импорттап, оны роботпен жүйелік өріске көшіру. Қалған күндерге қатысты болжаммен жүрмеңіз: бес жолдық пилотпен карточкаға дәл не келгенін тексеріңіз. Жасалудың бастапқы күндері мен авторларын кепілдікпен сақтай алатын жалғыз жол — REST арқылы импорт.

Қайда жүктеу керек: лидтер, контактілер, компаниялар әлде мәмілелер

Ең қымбат қате файл ашылғанға дейін жасалады: көбіне бүкіл база лид ретінде құйылады да, таңертең сату бөлімі мыңдаған өңделмеген өтінімді, қызыл есептегішті және жұмыс істеудің мүлдем мүмкін еместігін алады. Лид, контакт және мәміленің арасындағы айырмашылық әзірге дерексіз естілсе, глоссарийге қараңыз, ал воронка мен сатыларды импортқа дейін жинаңыз — нөлден қалай баптау керек. Порталда жоқ саты файлдан пайда болмайды.

• Лид — өңделмеген кіріс өтінім, жұмыс істеп тұрған клиент емес. Бүкіл базаны лид ретінде жүктемейді.
• Компаниялар — ЖШС пен ЖК деректемелерімен бірге: БСН, мекенжай, банк деректері.
• Контактілер — жеке тұлғалар және компаниялардың байланыс тұлғалары. Kaspi-дегі бөлшек сауда клиенттеріне қатысты олардың CRM-де жалпы қажет-қажет еместігін алдын ала шешіп алыңыз: дүкенді кейін порталмен Kaspi интеграциясы арқылы байланыстырса, тапсырыстар өздігінен келе бастайды, ал Excel-ден құйылған сол бөлшек сауда карточкалардың екінші жиынтығын береді.
• Мәмілелер — тек нақты жүріп жатқан келіссөздерге ғана. Әр клиентке «керек болып қалар» деп жасалған мәміле воронканы қоқыс үйіндісіне айналдырады, ал конверсия одан әрі қоқыс бойынша есептеледі.

Көшірудің төрт тәсілі: CSV, Маркеттегі қосымша, REST API және 1С-пен алмасу

Штаттық импорт шағын және орта бизнестің көптеген міндетін жабады, сондықтан содан бастаған жөн. Маркеттегі қосымшаларды көшу типтік болғанда қарау қисынды — белгілі бір CRM-нен (бұл сценарий бойынша amoCRM-нен көшудің бөлек талдауы бар) немесе порталдан порталға көшкенде. Қолында XLSX барларға бағдар қарапайым: тегін «Импорт из Excel» қосымшасы XLS пен XLSX-ті қайта сақтамай-ақ қабылдайды және бір жолдан өзара байланысқан компания, контакт пен мәмілені жинай алады — мұны штаттық импорт мүлде істемейді. Оның орнына сіз бөгде қосымшаға бүкіл базаға қатынауды және өрістерді салыстырудың өз логикасын бересіз, сондықтан алғашқы жүргізу жиырма жолдық сынақ партиясында жасалады — дәл CSV-дегідей. REST деректер көп болғанда, байланыстар күрделі болғанда немесе жасалудың нақты күндері мен авторларын сақтау маңызды болғанда керек: импорт әдістерінде createdTime және createdBy параметрлері бар, әрі олар роботтар мен бизнес-процестерді іске қоспайды.

Штаттық CSV импорты қалай құрылған

Түйме бөлімнің баптауларында тұрады. Контактілерде бұл CRM, Клиенттер, Контактілер, тісті доңғалақ белгішесі, «CSV-ден өз баптауларыммен импорттау» тармағы. Компанияларда тармақ «Компанияны импорттау» деп аталады (порталдың кейбір нұсқаларында — «Компанияларды импорттау»), мәмілелерде — «Мәмілелерді импорттау», лидтерде де солай құрылған; нақты жазылуын өз порталыңыздың тісті доңғалақ мәзірінен қараңыз, ол нұсқадан нұсқаға өзгеріп отырды. Шоттар, ұсыныстар мен смарт-процестер тек «Тізім» көрінісінде импортталады — канбанда импорт тармағы жай ғана жоқ. Тармақ көрінбесе, оның екі себебі бар. Біріншісі — құқықтар: импорттауды әкімші немесе CRM қатынау рөлінде импорт құқығы берілген қызметкер жасай алады. Екіншісі — тариф: CRM-дегі құқықтардың рөлдік моделінің өзі барлық жоспарда бола бермейді, менеджердің базалық рөлінде импорт та, экспорт та, жою да жоқ, ал файл үлгісін алуға ыңғайлы экспорт та барлық жерде қолжетімді емес. Қатені іздер алдында өз тарифіңіздің сипаттамасымен салыстырып алыңыз.

Импорт бетінде алдымен файл параметрлері беріледі: «Деректер файлының кодтауы» (әдепкіде — автоматты түрде анықтау; алдын ала қарауда таңбалар оқылмайтын болса, UTF-8 немесе Windows-1251 қойыңыз), «Бағандар бөлгіші» (үтір, нүктелі үтір немесе қос нүкте — таңба файлда шын жатқанымен сәйкес келуі керек) және «Файлдағы бірінші жолды өріс атаулары үшін пайдалану» деген құсбелгі. Содан кейін салыстыру қадамы ашылады: сол жақта CRM карточкасының өрістері, оң жақта файлдағы бағандар. Автосалыстыру атаулардың сәйкестігі бойынша жұмыс істейді, салыстырылмағаны қолмен түзетіледі. Практикалық қорытынды: баған құрылымын өзіңіз ойлап таппаңыз, импорт үлгісін өз порталыңыздың бетінен жүктеп алыңыз — онда дәл сіздің карточкаңыздың нақты өріс атаулары болады, оның ішінде бұрын жасалған пайдаланушы өрістері де. Эталон алудың екінші тәсілі — бір карточканы қолмен жасап, оны қажет өрістердің бәрімен толтырып, бөлімді CSV-ге түсіру.

Файлды дайындау: Excel деректерді қай жерде байқатпай бүлдіреді

Нақты көшірудің бүкіл ауыртпалығы дерлік импорттың өзіне емес, файлды дайындауға түседі. Оның үстіне деректерді Битрикс24 емес, Excel бүлдіреді — үнсіз, сақтау сәтінде. Көшірмемен жұмыс істеңіз: «қалай алдық» парағын мүлде қозғамаймыз, қасында қызметтік бағандары бар парақ, ал «импортқа» деген бөлек парақ — тек қажет бағандар, тек мәндер, тақырыптардың дәл бір жолы.

• Кодтау мен бөлгіш. Орыс локалындағы кәдімгі «CSV (бөлгіштер — үтір)» файлды Windows-1251 кодтауымен әрі ішінде нүктелі үтірмен жазады, ал шеберде басқа кодтау таңдалса, кириллица оқылмайтын таңбаларға айналады. Үш тәсілмен емделеді: импорт қадамында қажет кодтауды таңдау; Excel-дің өзінен «CSV UTF-8 (бөлгіш — үтір)» форматында сақтау — Excel 2016-дан бастап форматтар тізімінде бөлек тармақ; немесе файлды Notepad++ не VS Code-та UTF-8-ге қайта сақтау (Google Sheets-тен түсірген файл да жарайды). Дайын CSV-ді мәтіндік редакторда ашып, ондағы бөлгіштің қандай екенін көзбен көріңіз — бұл он секундтық іс.
• Телефондар. Ұяшық басындағы плюсты Excel формула деп санап жеп қояды, ұзын нөмірді 7,70113E+10 түріне айналдырады, ал қалалық нөмірдің алдыңғы нөлін қиып тастайды. Телефон бағанын деректерді қоюға ДЕЙІН мәтіндік форматқа ауыстырады және көзбен емес, формуламен бір түрге келтіреді. Автоматты түрде талданбағанның бәрін болжамай, «тексеру» бағанына жіберіңіз.
• БСН, ЖСН және басқа сәйкестендіргіштер. Тек мәтіндік формат. БСН-нің алғашқы екі цифры — заңды тұлғаның тіркелген жылы, ЖСН-де — адамның туған жылы, сондықтан 2000–2009 жылдары тіркелген немесе туылғандардың бәрінде сәйкестендіргіш нөлден басталады (2010 жылдан бері туылғандарда бірінші цифр — бірлік). Excel бұл нөлді қайтарылмастай қиып тастайды да, он екі таңбалы БСН он бір таңбалыға айналады. Тұтастықты тексеру қарапайым — жолдың ұзындығы: БСН мен ЖСН-де дәл он екі таңба.
• Сомалар мен валюта. Excel-дегі разряд бөлгіштері (1 250 000, оның ішінде ажырамайтын бос орынмен) CSV-ге сол күйі кетеді де, сома өрісін бұзады — таза санды қалдырыңыз. Валютаны бөлек бағанмен көрсетіңіз: қазақстандық порталдарда портал валютасы KZT болуы тиіс, әйтпесе мәмілелер үнсіз әдепкі валютамен келеді де, түсім бойынша есеп қате болады.
• Күндер. CSV-ге экранда көрінетін нәрсе түседі, сондықтан қысқа формат екі таңбалы жылмен кетеді, ал артық бос орынмен енгізілген «күн» мәтін болып шығады. Бағанды бөлек формуламен бір түрге келтіріп, мән ретінде қойыңыз.
• Кестенің геометриясы. Біріктірілген ұяшықтар мәнді тек блоктың бірінші жолында қалдырады, жасырылған және сүзгіден өткен жолдар бәрібір CSV-ге түседі, ал CSV-дің өзіне тек белсенді парақ қана сақталады. Оның үстіне көп қабатты шапка, «Барлығы» жолдары мен бөлгіш-ішкі тақырыптар — импорттаушы тақырыптардың бір жолын, одан әрі біртекті деректерді күтеді.
• Көрінбейтін қоқыс. Көшіріп қоюдан келген ажырамайтын бос орындар СЖПРОБЕЛЫ (TRIM) функциясымен жойылмайды, ал айқын дубльді табуға көбіне солар кедергі келтіреді. Ұяшық ішіндегі жол тасымалдары (Alt+Enter) — CSV-дің бөлек өлтірушісі: бір жазба оңай бірнеше бүлінген жолға айналады. Олар көбіне «Мекенжай» және «Пікір» бағандарында жасырынады.
• Формулалар мен қателер. Экспортқа дейін бүкіл мазмұн көшіріліп, мән ретінде қойылады, әйтпесе карточкаларға деректердің орнына «#Н/Д» мен «#ЗНАЧ!» келеді, ал файл сізде бұдан былай жоқ кітаптарға тәуелді күйінде қалады.
• Файлдың өз ішіндегі дубльдер. Оларды компания атауы бойынша емес, қалыпқа келтірілген кілттер бойынша іздеу керек: телефонның тек цифрлары, кіші әріппен жазылған пошта, мәтін түріндегі БСН, құқықтық нысаны мен тырнақшасыз атау. Сенімділік реті мынадай: телефон, пошта, БСН және ең соңында ғана атау. Топта негізгі етіп кез келген алғаш кездескен жолды емес, ең толық әрі ең жаңасын алады, ал қалғандарындағы бірегей нәрсенің бәрін пікірге жинайды. Дубльдерді бастапқы файлдан жоймаңыз, белгілеп қойыңыз: жарты жылдан кейін бұл жазбалардың қайда екенін міндетті түрде сұрайды.

Қазақстандық ерекшелік: БСН, ЖШС пен ЖК, +7 7XX телефондары, қазақ есімдері

Қазақстандық базада телефондар әрдайым дерлік бірден бес-алты түрлі жазылымда жатады: 8 701, +7 701, 87172, 7 (727), қосымша нөмірі бар нөмір және «бухгалтерия» деген белгісі бар нөмір. Дубльдерді іздегенде Битрикс24 мұндай нөмірлерді қалай салыстыратыны анықтамада жазылмаған: форматтардың бір бөлігін портал өзі бір түрге келтіреді, бір бөлігін — жоқ, ал нәтиже порталдың елі мен жазу тәсіліне байланысты. Оған сүйенуге болмайды — нөмірлерді Excel-де тұрып-ақ +7 7XX XXX XX XX түріне келтіріңіз. Сонымен қатар телефония немесе WhatsApp кіріс қоңырауды қажет карточкаға тарта ма, жоқ па — сол да осыған байланысты.

• Заңды тұлға атаулары. «Ромашка» ЖШС, Ромашка ЖШС, жшс ромашка және тырнақшасыз нұсқа бір бағанда үнемі кездеседі, ал кейде сөздің ішінде кириллицадан көзге ажыратылмайтын латын әрпі отырады. Бір түрге келтіріңіз: құқықтық нысан әрқашан бір орында, тырнақшалар бір типті, латын әрпі жоқ.
• Аты-жөні. Бір ұяшықта лауазым да, инициалдар да, тіпті бірден екі адам да тұрады. Қазақ есімдері бірде Мұхтар, бірде Мухтар болып жазылады, ал Нұрлан Серікұлы — бұл тегі емес, есімі мен әкесінің аты.
• Сақтандыру бағаны. Мұндай жолдарды формуламен талдаңыз, бірақ «файлда аты-жөні қалай жазылған» деген бағанды қалдырып, оны пікірге жүктеңіз — қате талдаудан қорғайтын жалғыз жол осы.

БСН мен ЖСН Битрикс24-те компанияның базалық өрісінде емес, деректемелерде тұрады — және бұл принципті мәселе: деректемелерсіз карточка шот пен шартқа жарамсыз. Қазақстанға арналған деректемелер үлгісі карточканың өзінде, «Деректемелер» өрісінде таңдалады, ал қолжетімді үлгілер тізімі CRM, Тағы, Баптаулар, CRM баптаулары, Деректемелер үлгілері бөлімінде реттеледі. Файлда деректемелердің деректеме, үлгі және ел сәйкестендіргіштері бар өз қызметтік бағандары болады, ал мекенжайды бөлек бағандарға бөлуге тура келеді: көше, кеңсе, қала, өңір, индекс. Сәйкестендіргіштердің нақты мәндерін бөтен мақалалардан көшірмеңіз — қазақстандық деректемелері бар бір компанияны қолмен жасап, бөлімді CSV-ге түсіріңіз де, сізде қандай сандар тұрғанын қараңыз. Портал дубльдерді қандай өрістер бойынша іздейтінін бөлек тексеріңіз: базалық жиынтық — атауы, телефоны мен поштасы, бірақ кейбір нұсқалар мен үлгілерде деректемелер өрістері бойынша іздеу де қолжетімді. Тізімде деректемелер өрісі болмаса, заңды тұлғалардың БСН бойынша дубльдерін өз бетіңізше ұстауға тура келеді — бөлімді түсіріп, кестеде салыстыру арқылы. Ал клиенттерді 1С-те ашып, шоттарды да сонда қоятын болса, бір реттік импорт симптомды ғана емдейді: базалар бір айда алшақтап кетеді, дұрыс бағыт — 1С-пен алмасу, ал Excel-ден тек 1С-те жоқ бөлігін жүктеу.

Жиырма жолдағы пилот және партия белгісі

Алғашқы жүргізу жиырма жолда жасалады, әрі ең қиындарын алу керек: екі телефоны бар компания, қазақша жазылған аты-жөні, алдында нөлі бар БСН, тырнақшадағы ұзын атау, ЖШС-нің орнына ЖК, қосымша нөмірі бар телефон, жол тасымалы бар пікір. Одан кейін карточкалар көзбен ашылып, әр өріс тексеріледі. Тым болмаса бір жазба қисық түссе, бүкіл базада да пропорционалды үлесі қисық түседі. Нақты жүктеу алдында файлға партия белгісін қосыңыз — бүкіл партияға дереккөздің немесе «пәлен күнгі импорт» түріндегі қызметтік өрістің бір мәнін толтырыңыз: бұл — кейін осы жүргізуде құйылғанның бәрін бір сүзгімен табатын жалғыз тәсіліңіз. Үлкен файлдарды бір-екі мың жолдан бөлшектеңіз, әрқайсысы өз белгісімен; импорттың өзекті шектеулерін bitrix24.kz сайтындағы Битрикс24 анықтамасынан тексеріңіз, ал іс жүзінде қалың файлдың үзіліп қалатын әдеті бар — әрі бес жүз жолдық үзіндіден қате іздеу бірнеше мың жолдық файлдан іздегеннен әлдеқайда жағымды.

Дубльдер мен қабылдау: жүктеуден кейін нені тексеру керек

Импорттың өзінде дубликаттарды бақылау блогы бар: рұқсат ету, ауыстыру, біріктіру, өткізіп жіберу. Таза порталға алғаш құюда әдетте «өткізіп жіберу» қойылады да, кейін өткізілгендер тізімі талданады; қосымша жүктеулерге — «біріктіру»: ол тек бос өрістерді толтырады және менеджерлер енгізіп қойған нәрсені қозғамайды. «Ауыстыруды» көзді жұмып ешқашан баспайды.

Импорттан кейін бөлім баптауларында дубликаттарды тұрақты бақылауды қосып, біріктіру тізімін қолмен қарап шығыңыз. Автобіріктіру карточкалардың мүлдем барлық өрісі мен жауаптысы сәйкес келгенде ғана іске қосылады, ал тірі базада бұл шарт орындалмайды дерлік. Біріктіруді әкімші немесе өзгерту мен жоюға құқығы бар қызметкер жасай алады. Біріктіру кезінде екінші кезектегі карточкалар жойылып, CRM себетіне түседі, бірақ оны «артқа» түймесі деп есептеуге болмайды: элементтер онда шектеулі мерзім сақталады, қалпына келтіру барлық тарифте жоқ, ал қатардағы қызметкер себетте тек өзі жойғанды ғана көреді. Ең бастысы — карточканы себеттен қайтару біріктірудің өзін жоймайды: негізгі карточкаға көшіп қойған нәрсе сонда қала береді. Сондықтан даулы жұптарды «жабыстыра салайық, бірдеңе болса қалпына келтіреміз» деген қағидатпен емес, қолмен талдайды.

• Арифметика. Файлдағы жолдар минус тақырып минус бос жолдар — партия сүзгісі бойынша карточка санына тең. Компаниялар, контактілер мен мәмілелер бойынша бөлек санау керек. Алшақтық ешқашан кездейсоқ болмайды дерлік: бұл не дубльдер бойынша сүзілу, не валидация қателері.
• Жиырма кездейсоқ карточка қолмен. Телефон басуға келеді әрі +7 7XX форматында; пошта пікірде емес, пошта өрісінде; БСН атауда емес, деректемелерде; мәміле сомасы әдепкі валютада емес, сан түрінде және теңгемен; жауапты — әкімші емес, тірі менеджер; компания контактіге байланған, ал мәмілеге клиенті толтырылған.
• Тізімдік өрістер. Жиі кездесетін үнсіз қате: тізім-өріске бос мән келеді, себебі нұсқаның өзі емес, нұсқаның мәтіні берілген. Әр нысанда кем дегенде бір осындай өрісті тексеріңіз.
• Жауаптылар. Қызметкерлерді порталға импортқа ДЕЙІН қосады, ал файлда аты-жөнінің бір ғана жазылымын ұстайды. Егер бүкіл база импорт жасаған адамға түссе, көріну құқықтары, менеджерлер бойынша есептер және қоңырауларды бөлу жұмыс істемейді. Мұны бір айдан кейін жөндегеннен гөрі, бір адамға жүктеп алып, жаппай өзгертумен таратқан оңай.
• Сегменттер мен тегтер. Қала, клиент түрі (ЖШС, ЖК, жеке тұлға), сала, «белсенді, ұйықтап жатқан, қоңырау шалмау» мәртебесі, дереккөз. Мұны файлда бағанмен белгілеу керек — кейін бүкіл базаны қолмен ешкім белгілемейді.
• Құқықтар мен дербес деректер. Көшкеннен кейін бірден CRM рөлдеріндегі экспорт пен импорт құқығын жабыңыз, әйтпесе жұмыстан шығатын алғашқы менеджердің өзі базаны дәл сол түймемен алып кетеді, әрі қатардағы қызметкерлерге «тек өз карточкалары» деген көрінуді баптаңыз. Сонымен қатар жеке тұлғалардың контактілерін қандай негізде сақтайтыныңызды шешіп алыңыз: базаны көшіргеннен кейін сіз ҚР заңы бойынша дербес деректерді өңдеуші боласыз.
• Бастапқы файл. Атауында күні бар көшірме тек оқуға арналған, қатынауы шектеулі архивке кетеді, ал осы сәттен бастап түзетулер кестеде емес, CRM-де жасалады. Көшудің сақтық көшірмесі — дәл осы.

Импорттан кейінгі өмір: Excel өшірілетін күн

Импорт деректер жүктелген кезде емес, ескі файл жұмыс құралы ретінде өмір сүруін тоқтатқан кезде аяқталады. Бұл — күні белгіленген басқарушылық шешім: күн тағайындалады, ортақ файлдан өңдеу құқығы алынады, «CRM-де карточка жоқ — мәміле де жоқ» деген ереже жарияланады, ал басшы жүйеден шыққан есептен басқа ешқандай түрдегі есепті қабылдауды доғарады. Қатар жүрген база тым болмаса бір есеп Excel-де қабылданып тұрғанша өмір сүреді. Қатарынан байланыс арналарын қосыңыз, сонда жаңа тарих карточкалардың ішінде жинала бастайды: Wazzup арқылы WhatsApp-тағы хат алмасу — менеджерлерге CRM-ді жалпы не үшін ашу керегін көрсетудің ең жылдам тәсілі. Егер база көшіп келгенімен, процесс сипатталмай қалғаны байқалса, CRM-ді міндеттерге қарай таңдау мен баптаудан бастаңыз. Одан әрі кез келген импорттан қымбат нәрсе қалады — команданы CRM-де жұмыс істеуге үйрету.