CRM енгізілді, менеджерлер онда жұмыс істейді, бірақ есептер бәрібір сәйкес келмейді: мәмілелердің жартысында сома жоқ, дереккөз — «басқа», «Пікір» өрісінде — телефон, ал компания үш түрлі жазылған. Басшы цифрларға сенуді қойып, Excel-ге қайтады. Мәселе адамдарда да, бағдарламада да емес — CRM кез келген нәрсені сақтауға рұқсат береді.
Битрикс24-те деректердегі тәртіп үш нәрсеге сүйенеді: қажетті өрістері бар және артық өрістері жоқ карточка, керекті сатылардағы міндетті өрістер және кезеңді аттап өтуге жол бермейтін құқықтар. Оған қоса бір әдет — базаның сапасын аптасына бір рет тексеру. Мұны қалай баптауды және олардың қайсысы bitrix24.kz тарифтерінде қолжетімді екенін талдаймыз.
CRM-ге қоқыс қайдан келеді
- Артық өрістер. Карточкада қырық өріс, керегі — сегіз. Менеджер маңыздысын міндетті емесінен ажырата алмай, ештеңе толтырмайды.
- Сатылар бойынша ережелер жоқ. Мәмілені сомасыз және байланыс тұлғасыз «Шартқа» дейін жеткізуге болады — және жеткізеді.
- Тізімнің орнына еркін мәтін. Дереккөз «инста», «Instagram», «инстаграм» — есепте үш түрлі мән.
- Сатыны «есеп үшін» жылжытады. Ай соңында жоспарды жабу үшін мәмілелерді төлемсіз «Сәтті» сатысына сүйрейді.
- Клиентті қайта енгізеді. Ескісін іздегеннен жаңа компания құру оңай — дубльдер осыдан шығады.
- Ешкім тексермейді. Қателер айлап жиналып, тек 1С-пен салыстырғанда немесе менеджер жұмыстан кеткенде шығады.
1-қадам. Карточка: тек қажетті өрістер
Өрістерді қосудан емес, алып тастаудан бастаңыз. Мәміле карточкасын ашып, команда пайдаланбайтын бөлімдер мен өрістерді жасырыңыз, бөлімдердің атын ішінде не бар екені түсінікті болатындай өзгертіңіз. Карточка түрін Битрикс24 және CRM әкімшілері баптайды; қызметкерлер дайын түрлерді пайдаланады. Әр бөлімге өз түрін жасауға болады.
Жетіспейтін нәрсе үшін пайдаланушы өрістерін жасаңыз — және түрін мағынасына қарай таңдаңыз. Кейін есепке немесе сүзгіге түсетіннің бәрі жол емес, тізім, сан немесе күн болуы керек.
| Өріс | Түрі | Неге дәл солай |
|---|---|---|
| Мәміле дереккөзі | Тізім | Жол «инста» мен «Instagram»-ды екі мән ретінде береді; есеп тізім бойынша құрылады |
| Сома | Жүйелік «Сома» өрісі | Оны өз сандық өрісіңізбен қайталамаңыз — жоспар мен аналитика жүйелік соманы есептейді |
| Жеткізу күні | Күн | Күн бойынша «мерзімі өткен» сүзгісі мен еске салғыш роботтар жұмыс істейді |
| Тауар тобы | Тізім немесе каталогқа байланыстыру | Бағыттар бойынша жоспар-факт пен клиенттерді сегменттеу үшін керек |
| Ұтылу себебі | Тізім | Бес-жеті себеп; «басқа» — тек міндетті пікірмен |
| Шарт нөмірі | Жол | Жол орынды жалғыз жер: мән бірегей және есепке түспейді |
2-қадам. Міндетті өрістер — бәрі бірден емес, сатылар бойынша
Битрикс24-те өрісті барлық сатылар үшін немесе тек таңдалғандары үшін міндетті етуге болады: өріс бос тұрғанда қызметкер карточканы сақтай алмайды және мәмілені әрі жылжыта алмайды. Басты қате — бірінші сатыда бәрін міндетті ету: менеджер «-» мен «жоқ» деп жаза бастайды, ереже жұмыс істемей қалады. Осы кезеңде белгілі болғанды ғана талап етіңіз.
- Жаңа — контактінің телефоны немесе e-mail-і және дереккөз. Басқа ештеңе: клиент жаңа ғана жазды.
- КҰ жіберілді — мәміледегі сома және тауарлар немесе қызметтер. Оларсыз КҰ жіберілуі мүмкін емес еді.
- Шарт — БСН-і бар компания және байланыс тұлғасы, шарт нөмірі.
- Сәтті — мәміле салыстырумен сәйкес келуі үшін төлем күні немесе 1С-тегі шот нөмірі.
- Ұтылды — тізімнен ұтылу себебі. Әйтпесе себептер бойынша есеп бос болады.
Міндеттілік тікелей карточкада бапталады: өріске курсорды апарып, баптауларды ашып, «Сатыда міндетті» дегенді белгілеңіз, содан кейін сатыларды таңдаңыз. Ереже воронканың барлық мәмілелері үшін қолданылады; әр воронка үшін ол бөлек беріледі. bitrix24.kz-те сатыға байланысты өрістің міндеттілігі «Базалықтан» бастап қолжетімді.
3-қадам. Құқықтар: мәмілені кім және қайда жылжыта алады
Мәмілені бірден «Сәттіге» сүйреуге болатын болса, міндетті өрістер құтқармайды. CRM қолжетімділік құқықтарында әр рөлде «Сатыға жылжыту» баптауы бар — кез келген сатыға немесе тек белгіленгендеріне, және құқықтарды нақты сатылар үшін беруге болады. Типтік схема: менеджер мәмілені «Шартқа» дейін жылжытады, «Сәтті» мен «Ұтылдыға» басшы немесе 1С-тегі төлем фактісі бойынша робот ауыстырады. Сол жерде, коммерциялық ақпарат болса, канбан сатыларындағы қорытынды сомаларды менеджерлерден жасыруға болады.
Карточкада бәріне арналмаған деректер болса — паспорт деректері, жеңілдік шарттары, өзіндік құн, — өрістің көрінуін қызметкерлер немесе бөлімдер бойынша шектеңіз. Әкімші мұндай өрістерді әрқашан көреді. bitrix24.kz-те бұл баптау «Кәсібиден» бастап қолжетімді; базаны толық қалай жабуды клиенттік базаны қорғау туралы мақалада талдадық.
4-қадам. Базаны аптасына бір рет тексеру
Ережелер кірістегі тәртіпті ұстайды, бірақ жиналып қалғанды түзетпейді. Төрт сақталған сүзгі жасап, оларды дүйсенбі сайын ашыңыз — бұл он минут.
| Не іздейміз | CRM-дегі сүзгі | Не істеу керек |
|---|---|---|
| Сомасыз мәмілелер | Жұмыстағы мәмілелер, сома бос немесе 0 | Мәміле әрі кеткенше менеджерге қайтару |
| Тұрып қалған мәмілелер | Саты өзгерген күні 14 күннен ескі | Шешу: жылжыту, ұтылған ретінде жабу немесе мерзімді ауыстыру |
| Дереккөз «басқа» | Апта ішіндегі дереккөзі «басқа» мәмілелер | Олар оннан бір бөлігінен көп болса — тізімде мән жетіспейді |
| Компания дубльдері | БСН және телефон бойынша дубльдерді бақылау шебері | Біріктіру; ереже — бір заңды тұлғаға бір карточка |
Есептегі цифр біртүрлі көрінгенде, менеджермен таласпаңыз — CRM тарихын ашыңыз: онда кім, қашан және қай өрісті өзгерткені көрінеді, оның ішінде саты, сома және жауапты; сүзгі автор, өзгеріс түрі және күн бойынша жұмыс істейді. Дубльдерді бір карточкаға қалай жинауды компания дубльдері туралы мақалада егжей-тегжейлі жаздық, ал CRM-ді 1С-пен қалай салыстыруды — айналымның алшақтығы туралы мақалада.
bitrix24.kz тарифтерінде не қолжетімді
| Мүмкіндік | Тегін | Базалық | Стандартты | Кәсіби |
|---|---|---|---|---|
| Пайдаланушы өрістері және өз сатылары | иә | иә | иә | иә |
| Воронка сатыларын ауыстыру құқықтары | иә | иә | иә | иә |
| Жасау кезінде дубльдерді автотексеру | иә | иә | иә | иә |
| Сатыға байланысты өрістің міндеттілігі | — | иә | иә | иә |
| CRM-ге кеңейтілген қолжетімділік құқықтары | — | иә | иә | иә |
| Дубльдерді бақылау шебері | — | — | иә | иә |
| Қызметкерлердің CRM деректеріне қолжетімділік журналы | — | — | иә | иә |
| Әртүрлі қызметкерлер үшін өрістердің көрінуі | — | — | — | иә |
Тарифтер бағасы — Битрикс24 лицензиялары бетінде. Деректердегі тәртіп үшін әдетте «Базалық» жеткілікті: сатылар бойынша міндетті өрістер мен сатыларға құқықтар онда бар. «Стандартты» база өсіп, дубльдерді қолмен емес, шебермен тазалауға тура келгенде керек.
Жиі кездесетін қателер
- Бірінші сатыда он өрісті міндетті ету — менеджерлер оларды сызықшамен толтырады, ереже мағынасын жоғалтады.
- Дереккөзді, ұтылу себебін және тауар тобын мәтіндік өрістерде сақтау — олар бойынша есеп құру мүмкін емес.
- Бәріне мәмілені «Сәттіге» жылжытуға рұқсат беру — сату жоспары төлемсіз «орындалады»; сату жоспары қалай есептелетінін бөлек жаздық.
- Жүйелік өрістің орнына өз сандық «Сома» өрісін жасау — аналитика мен жоспар оны көрмейді.
- Міндетті өрістерді бір воронкада баптап, қалғандарын ұмыту — ереже тек берілген жерде қолданылады.
