Битрикс24-тегі бизнес-процесс (БП) — бұл әртүрлі рөлдердің қатысуымен орындалатын қадамдар тізбегі. Сауатты құрастырылған БП менеджерлер мен басшыларға аптасына 10–15 сағат үнемдейді. Нақты енгізулерден алынған 12 сценариймен бөлісеміз.
1. Коммерциялық ұсынысты келісу
Менеджер КҰ-ны дайындады → ол автоматты түрде СБ-ға тексеруге жіберіледі → егер сома N-нен асса, қосымша директорға → келісілгеннен кейін «Клиентке жіберуге болады» белгісімен менеджерге қайтарылады.
Нәтиже: қателері немесе нарықтық емес жеңілдіктері бар КҰ-лар нөлге теңеледі, келісудің орташа циклі 2 күннен 4 сағатқа дейін қысқарады.
2. «Жоғалған» лидті қайтару
Егер мәміле 14 күн бойы қозғалмаса — ол автоматты түрде СБ-ға өтеді. СБ тексереді, қайта қоңырау шалады немесе басқа менеджерге тағайындайды. Менеджер жақсы клиентті үнсіз «мұздатып» қоймайды.
3. Демалысқа сұраныс
Қызметкер «Демалыс басталу-аяқталу» нысанын толтырады → басшыға келісуге жіберіледі → келісілгеннен кейін күнтізбеде оқиға автоматты түрде құрылады + HR-ге хабарлама жіберіледі. Қағаз өтінім 30 секундтық жұмысқа айналады.
4. Сатып алулар мен шығыстарды келісу
Сатып алуға сұраныс: мәні, сомасы, шұғылдығы. 50 000 ₸ дейін — автоматты түрде келісіледі. 500 000 ₸ дейін — СБ-ны қажет етеді. Одан жоғары — директорды. Бухгалтерия мақұлданған өтінімдерді көреді және төлейді.
5. Жаңа қызметкерді онбординг
HR қызметкерді құрады → автоматты түрде: IT тапсырмасы (ноутбук, қол жеткізулер беру), қауіпсіздік тапсырмасы (рұқсат қағазы), қызметкерге бірінші аптаға арналған тапсырмалар сериясы (регламенттерді зерделеу, командамен танысу), хабарлама-хаттар сериясы. Жұмыстан босату күнінде — кері сценарий.
6. Клиентті қолдау (тикет-жүйе)
Клиент support@ мекенжайына жазады → автоматты түрде тикет құрылады → тақырып бойынша мамандарға бөлінеді → SLA-таймер санағын бастайды → егер N сағат ішінде жауап болмаса — басшыға эскалация → жабылғаннан кейін — NPS сауалнамасы.
7. Шарт: үлгіден қол қоюға дейін
Мәміледе «Шарт қалыптастыру» түймесі → клиент деректерін Word үлгісіне қояды → заңгер тексереді → Signrequest немесе DocuSign сервисі арқылы клиентке қол қоюға жіберіледі → қол қойылғаннан кейін қаражат түскен кезде автоматты түрде «төленді» деген күйге өтеді.
8. Мәміле жабылғаннан кейінгі NPS сауалнамасы
«Жабылды (жеңіс)» болғаннан кейін 7 күн өткенде — клиентке WhatsApp арқылы автоматты түрде: «1-ден 10-ға дейін бағалаңыз». Промоутерлер (9–10) → Google/2GIS-те пікір сұраймыз. Бейтараптар (7–8) → менеджерге нені жақсарту керектігін нақтылау тапсырмасы. Сыншылар (1–6) → дереу директорға алертпен.
9. Клиентті қайтару (re-engagement)
Клиент 90+ күн бойы сатып алмады → автоматты түрде сегменттеу → арнайы ұсынысы бар дербестендірілген таратылым жіберу. Егер клиент басса — мәміле «қайтарылған» белгісімен.
10. Персонал іріктеу
Үміткер нысанды толтырады → HR воронкасына түседі → кезеңдер: «Түйіндеме алынды» → «HR-мен сұхбат» → «Тест тапсырмасы» → «Қорытынды сұхбат» → «Оффер». Әр кезеңде хат үлгілері. Рекрутерлерге автотапсырмалар.
11. Дебиторлық берешекті бақылау
Робот төленбеген шоттарды тексереді. Мерзімге 3 күн қалғанда — клиентке еске салу. Мерзім аяқталу күнінде — менеджерге байланысу тапсырмасы. Мерзімі өтіп бір күннен кейін — СБ-ға хабарлама. 7 күн — қаржы маманына. 14 — сотқа дейінгі талап үшін заңгерге.
12. Кездесулер тәртібі
Әр кездесуден кейін (күнтізбедегі жазба) → менеджерге «Кездесу қорытындысын толтыру» тапсырмасы, онда міндетті «Келесі қадамдар» өрісі мен күні болады. Толтырылмаса, кездесу дұрыс емес болып саналады — СБ оны есепте көреді.
