Бизнес-процесс (БП) в Битрикс24 — это последовательность шагов с участием разных ролей. Грамотно собранные БП экономят менеджерам и руководителям 10–15 часов в неделю. Делимся 12 сценариями из реальных внедрений.
1. Согласование коммерческого предложения
Менеджер собрал КП → автоматически уходит на проверку РОПу → если сумма больше N, дополнительно директору → после согласования возвращается менеджеру с пометкой «Можно отправлять клиенту».
Эффект: ноль КП с ошибками или нерыночными скидками, средний цикл согласования сокращается с 2 дней до 4 часов.
2. Возврат «утерянного» лида
Если сделка не двигалась 14 дней — автоматически переходит к РОПу. РОП проверяет, перезванивает или назначает другому менеджеру. Менеджер не «заморозит» хорошего клиента молча.
3. Запрос на отпуск
Сотрудник заполняет форму «Отпуск с-по» → уходит руководителю на согласование → после согласования автоматически создаётся событие в календаре + уведомление в HR. Бумажная заявка превращается в 30 секунд работы.
4. Закупки и согласование расходов
Запрос на покупку: суть, сумма, срочность. До 50 000 ₸ — автосогласовано. До 500 000 ₸ — требует РОПа. Свыше — директора. Бухгалтерия видит уже одобренные заявки и оплачивает.
5. Онбординг нового сотрудника
HR создаёт сотрудника → автоматически: задача IT (выдать ноутбук, доступы), задача безопасности (пропуск), серия задач сотруднику на первую неделю (изучить регламенты, познакомиться с командой), серия писем-уведомлений. На день увольнения — обратный сценарий.
6. Поддержка клиента (тикет-система)
Клиент пишет на support@ → автоматически создаётся тикет → распределяется по специалистам по теме → SLA-таймер начинает отсчёт → если ответа нет за N часов — эскалация руководителю → после закрытия — опрос NPS.
7. Договор: от шаблона до подписи
В сделке кнопка «Сформировать договор» → подставляет данные клиента в шаблон Word → юрист проверяет → отправляется клиенту на подпись через сервис Signrequest или DocuSign → после подписи автоматически переходит в «оплачено» при поступлении средств.
8. Опрос NPS после закрытия сделки
Через 7 дней после «Закрыто (выигрыш)» — автоматически WhatsApp клиенту: «Оцените от 1 до 10». Промоутеры (9–10) → просим отзыв в Google/2GIS. Нейтралы (7–8) → задача менеджеру уточнить что улучшить. Критики (1–6) → срочно директору с алертом.
9. Возврат клиента (re-engagement)
Клиент не покупал 90+ дней → автоматическое сегментирование → отправка персонализированной рассылки с спецпредложением. Если клиент кликнул — сделка с пометкой «возвращённый».
10. Подбор персонала
Кандидат заполняет форму → попадает в воронку HR → стадии: «Резюме получено» → «Интервью с HR» → «Тестовое» → «Финальное собеседование» → «Оффер». Шаблоны писем на каждой стадии. Автозадачи рекрутёрам.
11. Контроль дебиторки
Робот проверяет неоплаченные счета. За 3 дня до срока — напоминание клиенту. В день дедлайна — задача менеджеру связаться. Через день просрочки — уведомление РОПу. 7 дней — финансовому. 14 — юристу для досудебной претензии.
12. Дисциплина встреч
После каждой встречи (запись в календаре) → задача менеджеру «Заполнить итоги встречи» с обязательным полем «Следующие шаги» и датой. Без заполнения встреча считается некорректной — РОП видит в отчёте.
